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揭秘高额学费背后的“民办国际学校”什么样

 来源:新浪教育综合  发表时间:2018-07-06 15:13 点击:

  在近几年教育行业的几个细分板块上,国际学校无疑是一块诱人的蛋糕。一部分国际课程已经成为中国家长把孩子送出国留学前的跳板。计划生育放开,经济增长带来教育升级、低龄留学热潮,三重利好加速了国际教育发展。随着全球化的发展,国际学校越来越吃香。

  国际学校:出国留学的桥梁,民办国际学校是新阶段的办学主体

  国际学校的概念:采用外国教育模式,剑指国外名校

  狭义的国际学校,特指面向在华外籍学生为其提供母语教育的K12学校;广义的国际学校,教育部目前没有明确定义,一般是指实施外国教育模式的K12学校/部/班。

  国际学校与普通学校最主要的区别在于教学内容

  普通K12学校的课程体系遵照国家大纲标准课程,升学目标是国内高校;国际学校的课程内容中采用英文教学的比例偏高,并且一般会在高中阶段提供国际课程和国际学籍,升学目标是国外高校。

  其中,双语学校是指同时向学生提供国家大纲标准课程的国际学校,就读学生的升学路径可以选择出国留学或是参加国内高考。

  国际学校的资质认证主要包括办学许可证的审批和国际课程的认证两部分。

  (1)办学许可证(即“招生批文”)的审批机构是国内的当地教育部门,民办国际学校与普通民办学校的牌照相同。

  (2)国际学校提供的国际课程需经相应的课程研发机构认证后,其毕业生的教育经历才能被承认符合外国相应的教育标准,具体认证机构包括考试委员会(例如国际文凭组织、剑桥国际考试局)和国际教育认证机构(例如国际学校协会、美国西部院校协会)等。

  国际学校的分类:民办国际学校的招生范围最自由

  根据招生生源和办学主体的类别不同,行业内一般将国际学校分为以下三类:外籍人员子女学校、公立学校国际部、民办国际学校。

  外籍人员子女学校是指专门招收在华外籍学生以及港澳台地区学生的国际学校,例如上海美国外籍人员子女学校等。

  根据《中华人民共和国国家教育委员会关于开办外籍人员子女学校的暂行管理办法》,此类学校应由在中国境内合法设立的外国机构、外资企业、国际组织的驻华机构和合法居留的外国人开办,覆盖从幼儿园至高中的K12教育阶段,招生方式为自主招生,采用外国教育模式并提供国际学籍。

  公立学校国际部是指由公立高中开办的国际教育项目,例如上海中学国际部等。此类学校可招收外籍学生和中国学生,主要覆盖高中教育阶段,其中经教育部门批准的面向中国国籍学生的公立学校国际班可提供中外双学籍,一般纳入中考招生计划并要求报考生拥有本地户口。

  许多公立学校国际部采用公立学校和外国学校合作的办学模式,由外国学校提供国际课程体系、由公立学校负责教学管理。

  民办国际学校是指由国家机构以外的社会组织或个人、利用非国家财政性经费开办的国际学校,例如上海光华学院剑桥国际中心等。此类学校既可招收中国国籍学生、亦可招收外籍学生,覆盖从幼儿园至高中的K12教育阶段。

  民办国际学校隶属于民办学校,可自主招生;提供学籍视具体情况而定,部分仅提供国际学籍、部分仅中国学籍、部分提供双学籍。

  国际学校的发展历程:中产崛起+政策双重利好,民办国际学校成为新阶段办学主力

  自1980年我国第一所国际学校——北京顺义国际学校——正式建校算起,国际学校行业至今已发展近四十年,根据市场主要参与者的变迁可对应地分为三个历史发展时期。

  第一个阶段(1980年至1999年):国际学校行业因大量在华外籍学生接受国际教育的刚需开始起步,在这个时期内市场参与者是以外籍人员子女学校为主。

  第二个阶段(2000年至2010年):中国高收入人群日益增多、其中一部分希望自己的子女具有更加国际化的教育背景,由此可招收中国籍学生的公立学校国际部迅速发展,成为这个时期的市场主要参与者。

  第三个阶段(2011年至今):可承受国际教育开支的中产阶级群体进一步扩大,同时2013年教育部出台《高中阶段国际项目暂行管理办法》,正式收紧公立学校国际部的申办和招生名额,在这个时期内民办国际学校顺势逐步成为市场的主要参与者。

  截至2017年10月,根据新学说的统计全国获得国际课程认证的国际学校共计734所,预计共覆盖48万名学生。

  国际课程:五类主流课程内容各异,收费标准较高

  国际课程是指由国际教育组织或外国教育机构研发的、其教学内容被外国某些K12阶段学校采用、其教学成果被某些外国高校认可的课程体系。

  国际课程可以根据被认可的范围进行分类,目前我国的主流国际课程主要有5类:

  (1)被全球150多个国家认可的IB课程;

  (2)被多数英语国家认可的A-Level课程;

  (3)被美国、加拿大等60多个国家认可的AP课程;

  (4)被加拿大、美国认可的加拿大课程;

  (5)被澳大利亚认可的澳洲课程。

  我国接近半数的国际学校开设A-Level课程。截止2017年,全国共计有356所国际学校开设A-level课程,占比达48.5%;共计252所国际学校开设AP课程,占比34.3%;118所国际学校开设IB课程,116所国际学校开设加拿大课程,分别占比约16%;此外,29所国际学校开设澳洲课程。

  从各类国际课程的学费水平来看,IB课程的收费标准最高,IB-DP的平均学费高达18.5万元/年;A-Level课程的平均学费居次,高达11.4万元/年;其后,AP课程、加拿大课程、澳洲课程的平均学费分别为9.5、8.4、7.4万元/年。

  国际学校行业供小于需,560亿市场规模<3300亿市场空间

  国际学校的需求群体画像:留学低龄化叠加中高收入家庭增多,潜在需求巨大

  截至2016年,我国共有661所国际学校,在整个K12学校行业中的占比极小。

  其中,包含幼儿园阶段的国际学校共计146所,占全国幼儿园所总数的0.06%,占全国民办幼儿园总数的0.09%;包含小学阶段的国际学校共计242所,占全国普通小学总数的0.14%,占全国民办小学总数的4.12%;包含初中阶段的国际学校共计297所,占全国普通初中总数的0.57%,占全国民办初中总数的5.84%;包含高中阶段的国际学校共计449所,占全国普通高中总数的3.35%,占全国民办普通高中的16.11%。

  与极低的市场份额相比,国际学校的潜在需求巨大。

  就读国际学校的潜在需求本质上是希望提高进入知名高校的概率,具体可根据学生的升学目标分为两类。

  (1)第一类潜在需求来自于希望就读外国高校的学生,国际学校提供的国际课程和英语环境能针对性地提高学生申请外国高校的成功率,同时帮助学生更好地适应国外生活,这种需求随学生的年级接近申校时点逐渐变得明确。

  《中国国际学校报告蓝皮书》的调研显示,39%的学生选择国际学校的原因是“能增加出国留学的机会”,14%的学生选择国际学校的原因是“摆脱中/高考的压力”。

  (2)第二类潜在需求是来自于希望就读国内高校的学生,国内义务教育阶段的公办学校招生遵循划片就近入学的原则,不少学生受户籍所在地的限制无法入读理想的公办学校,而民办国际学校可以自主招生,其中非高中阶段的教学体系多是在国家大纲标准课程的基础上吸收国外的教学模式,其教学质量在民办学校中较为优质。

  这种需求主要体现在幼小学段,随学生的年级接近高考时点逐渐倾向于就读专注教学高考科目的普通学校。

  《中国国际学校报告蓝皮书》的调研显示,28%的学生选择国际学校的原因是“希望自己获得全面发展”,16%的学生选择国际学校的原因是“喜欢学校的教学方式”,7%的学生选择国际学校的原因是“外教资源丰富”。

  年龄层向下凸显国际课程优势,高净值人群和部分中产阶级愿承高昂学费

  收益=留学收益*就读国际学校提高的升学概率

  出国留学的收益来源于中国优质教育资源的相对稀缺。2017年全国211高校的录取率不足5%,一本高校的录取率不足12.4%;2018年QS世界大学排名评估的959所学校中,中国大陆共计39所高校上榜。

  教育资源不平衡导向教育资源国际化,留学群体不断扩大且趋向低龄。

  (1)教育资源国际化横向表现为我国留学群体的持续扩大。

  根据国家统计局的数据,2006至2016年我国出国留学的总人数从13.4万人增长到54.5万人,复合年均增长率高达15%。自2013年以来,留学人数的增速有所减缓,但仍保持增长态势。

  (2)教育资源国际化纵向表现为我国留学群体的年龄向下延伸。

  根据《2017中国留学白皮书》的调研结果,2017年出国留学群体中就读本科及以下学段的学生占总体人数的36%,已成为出国留学的主力军之一。

  从我国第一大留学目的地美国可以更详细地看到留学低龄化趋势:2015/2016学年,在美留学的中国研究生共计12.3万人、中国本科生共计13.6万人,截止2017年5月,在美留学的中国K12学生共计3.7万人;硕士留学生规模的同比增速为2%,本科留学生规模的同比增速为9%,K12留学生规模的同比增速为40%。

  国际学校能提高留学的升学概率,同时外国高校的录取标准对高收入家庭更有利。

  以美国高校的录取标准为例,国际学校提供的全英文教学环境能有效提升学生的SAT/ACT成绩,提供的国际课程成绩被外国高校的认可程度更高;此外,录取标准中除了考试成绩外还包括学生的家庭背景和实践活动等信息,这部分表现高收入家庭会更占优势。

  根据新东方的调研数据,2017年K12留学群体中就读于国际学校的约占27%,相较于2015年的占比约升高3%。

  随着教育资源国际化日渐深化,本科留学变得普及、竞争也愈发激烈,超过六成家长在子女的中学时期就产生留学意向,因此预计我国K12留学群体中就读于国际学校的比例将进一步提高;同时,低龄留学生可能会面临难以适应国外生活及学习环境的困难,而国际学校能帮助学生提前接触外国的教学模式和外语环境。

  成本=就读国际学校相对高昂的学费支出

  对留学群体而言,就读国际学校的成本主要是其高昂的学费。

  根据《中国国际学校报告蓝皮书》的统计数据,国际学校的收费标准远远高于国内普通学校:约40%的国际学校学费高于10万元/年,约40%的国际学校学费在5~10万元/年范围内。

  根据地域分布看,经济发达省份的国际学校收费标准较高:

  第一梯队为一线城市,北京、上海的国际学校的平均学费分别为16万元/年、15万元/年;

  第二梯队为广东、吉林、山东、四川、海南、重庆和陕西,国际学校的平均学费在10~13万元/年之间;

  第三梯队为浙江、江西、江苏、湖南、贵州等省份,国际学校的平均学费在5~10万元/年之间;

  第四梯队为中西部的一些省份,国际学校的平均学费低于5万元/年,其中内蒙古自治区的平均学费约为3万元/年。

  消费群体=高净值人群+部分中产阶级

  考虑到国际学校高昂的学费成本,国际学校的消费群体大多是中高收入家庭。根据CCG对北京地区的调查显示,国际学校学生的家庭年收入在50万以上约占39%,

  家庭年收入在20~50万约占77%,显然国际学校的消费群体以高净值家庭和中产阶级家庭为主。

  同时,新学说的调查显示,北京地区家长可接受的国际学校学费区间在15万元/年以上的占比46%,在10万元/年以上的占比88%。

  国际学校行业的市场规模约560亿,市场空间超3300亿

  2017年中国国际学校的市场规模约为560亿元。根据新学说的估算,2017年我国国际学校的在校学生总数约为48.4万人;根据国际学校的地域分布情况和各省市的平均学费,测算出全国范围内国际学校的平均学费约为11.6万元/年。因此,目前中国国际学校的市场规模约为560亿。

  中国国际学校的市场空间约280万人、3300亿元。

  根据《2017中国高净值人群数据分析报告》2017年我国个人可投资资产达600万元的高净值人群约有200万人,假设拥有K12阶段的子女约140万人,其中约75%会在本科及以下学段出国留学,以95%的渗透率计算国际学校覆盖约100万高净值人群家庭。

  根据《2015年度全球财富报告》2015年我国个人净财富值达5万至50万美元的中产阶级人群约有1亿人,假设拥有K12阶段的子女约3000万人,其中约30%考虑出国留学、15%考虑在本科及以下阶段出国留学,以40%的渗透率计算国际学校覆盖约180万中产阶级家庭。

  总结来看,仅考虑留学群体就读国际学校的需求,中国国际学校的需求人群约有280万人,假设国际学校的平均学费水平基本维持在12万元/年,国际学校的市场空间超过3300亿。

  国际学校集团运营具备规模优势,首要关注学生数量的成长性

  考虑单体国际学校的运营,行业进入门槛高,且国际学校集团具有规模优势:

  (1)成长性高:国际学校集团具备已被验证的新校扩建模式;

  (2)营利性强:国际学校集团能有效降低办校的土地使用成本和招生成本。

  考虑国际学校集团的运营,由于国际学校行业整体供小于需且进入门槛高,因此国际学校集团的首要运营目标是抢占空白的市场空间,对应的首要运营指标是集团在校学生人数的增长速度,核心指标是运营模式和学校利用率。

  市场竞争格局较为分散,民办国际学校集团将成为行业主要的参与者

  根据在校人数计算国际学校集团的行业市占率,国际学校行业的竞争格局比较分散,20%≤CR8≈26.8%<40%,属于低集中竞争型行业(以获得国际课程认证的国际学校为统计口径,2016年中国国际学校行业的在校总人数约为43万人;

  各集团的在校人数出自新学说的统计,其中包括未获得国际课程认证的国际学校,因此各集团的市占率为高估数据)。

  行业内市占率排名前三的教育集团分别为博实乐教育集团、枫叶教育集团、协和教育集团,分别拥有约7%、5%和5%的市场份额。

  国际学校行业目前的竞争格局比较分散主要是因为行业仍处于发展阶段,前些年公办学校国际班背靠公办学校的优质口碑和资源瓜分了大部分市场空间,而民办教育集团在创建早期花费较多时间来积淀品牌并尝试学校扩建模式。

  近几年,教育部和各级政府部门开始收紧公办学校国际部的招生份额,而民办的国际学校龙头企业已形成一定规模、在成长性和盈利性两方面具备规模优势。

  预计未来国际学校的行业规模将迅速扩大,民办国际学校集团将成为行业主要的参与者。

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责任编辑:王雪晴

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